Casos

Los casos pueden ser utilizados para resolver problemas de nuestros clientes, como por ejemplo reclamos, sugerencias o quejas. Cuando un cliente nos eleva una petición, podemos llevar el registro desde la sección de casos. Cada caso se asocia a un cliente.

Mis Casos

Vista desde donde podemos ver los casos asignados Mi Usuario.

Casos de Equipo

programacion

Crear Casos

Permite crear nuevos casos registrar y gestionar seguimiento relacionados con los clientes. A continuación, se describen los campos y secciones de la pantalla para crear casos, junto con sus funcionalidades.

Contenido de Pantalla para Crear Casos

Recuadro	Campo	Descripción
Relaciones del Caso	Cliente	Ciente asociado al caso al cual se le debe procesar un seguimiento para resolver un problema. El cliente queda asociado al caso en la pantalla previa.
	Sucursal	Sucursal que esta procesando el caso.
	Project	Este campo puede ser utilizado para asociar el caso a un proyecto.
Generales del Caso	Tipo de Caso	Clasificación del caso. El listado se gestiona desde la tabla administrable Tipos de Casos.
	Situación	Título abreviado para expresar lo que se quiere lograr con el caso. Es una tabla administrable que se gestiona desde el mismo caso.
	Status	Estado del caso.
	Fecha de Terminación	Fecha en que se espera dar solución del problema al cliente.
Primer Comentario	Comentario	Comentario detallado de lo que se quiere atender con el caso.
	Enviar Caso por email al Cliente	Y para enviar al email del cliente, N para no hacerlo.
Crear Relaciones del Caso a un Evento	Ticket_Relation	Al seleccionar Y, y completar la información, se puede crear un Evento a partir del caso.
	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio del Evento.
	Hora de Inicio	Hora de inicio del Evento.
	Fecha Final	Fecha Final del Evento.
	Hora Final	Hora final del Evento.
	Calendar	Calendario donde se desea visualizar el Evento.
	Asignado	Colaborador al que se desean asignar el Evento.

Crear Casos de Instalación

Este formulario nos permite crear un caso relacionado exclusivamente con Instalaciones. Previo a esta pantalla se debe escoger la factura a partir del cual se originó este caso (la factura del servicio de instalación realizado). De esta forma, el caso queda asociado a la factura.

Crear Caso de Garantía

Este formulario nos permite crear un caso relacionado exclusivamente con Garantía. Previo a esta pantalla se debe escoger la factura a partir del cual se originó este caso (la factura del servicio de instalación realizado). De esta forma, el caso queda asociado a la factura.

Crear Casos con número de factura migradas

Formulario que permite crear casos a partir de facturas migradas. En la imagen mostrará las facturas que han sido migradas.

Casos del Departamento

Vista que muestra los casos asociados al departamento logueado.

Buscar Casos Globales

Listado de todos los casos que se encuentran en la plataforma. Se puede colocar filtros para que la búsqueda sea más eficiente.

Pendientes por asignar

Programador

Pendientes por cerrar

La opción Pendientes por Cerrar permite visualizar una lista de casos que están en el estado Abierto: Resuelto, es decir, aquellos casos que ya han sido resueltos pero aún no se han cerrado formalmente en el sistema. Esta pantalla facilita el seguimiento y gestión de estos casos para garantizar que el flujo de trabajo esté completamente finalizado.

Reporte de Casos por status

El Reporte de Casos por Status proporciona estadísticas detalladas sobre los casos según su estado y tiempo de gestión. Este reporte facilita el análisis del desempeño operativo y la identificación de áreas que requieren atención, permitiendo una toma de decisiones más informada.

Criterios analizados:
% Retraso:
Porcentaje de casos en retraso, clasificados por su estado actual.
Útil para evaluar la eficiencia del equipo y determinar cuántos casos exceden los tiempos establecidos.
OCD (Órdenes de Corto Plazo):
Casos con menos de 5 días de antigüedad, organizados por estado.
Indica la capacidad de resolución rápida para casos recientes.
OQD (Órdenes de Mediano Plazo):
Casos con una antigüedad de entre 5 y 15 días, desglosados por estado.
Permite identificar casos que requieren atención antes de entrar en retraso.
OTD (Órdenes de Largo Plazo):
Casos con una antigüedad de entre 15 y 30 días, agrupados por estado.
Ayuda a monitorear casos que podrían representar un riesgo de incumplimiento.
OMT (Órdenes Muy Tardías):
Casos con más de 30 días de antigüedad, clasificados por estado.
Resalta los casos críticos que requieren acciones inmediatas para su resolución.
TOE (Total de Órdenes por Estado):
Total de casos registrados por estado, independientemente del tiempo de gestión.

Movimiento de Casos del día

Vista que muestra los movimientos que tuvieron los casos durante el dia de ejecución.

Plantillas de Inspección de Casos de Instalación

Plantilla utilizada al crear casos de instalación. Dentro del caso, en el botón Reporte de Inspección , podemos utilizar las plantillas creadas para imprimir el formulario como constancia de la revisión de la instalación.

Crear Plantilla de Instalación

Contenido de Pantalla para Crear Plantilla de Inspección

Recuadro	Columna	Descripción
Generales del Formulario	Título	Nombre de la Plantilla.
	Status	Estado del Formulario (Activo / Inactivo).
	Comments	Comentarios sobre el uso de la plantilla.
Detalle del Criterio	Agregar Criterio	Botón para agregar líneas en el detalle de la plantilla.
	Parametro de Evaluacion	Concepto general del criterio a evaluar con la plantilla.
	Descripción de Criterio	Descripción del parámetro anterior.
	Orden	Orden con el que se desea aparezca al momento de la evaluación el criterio correspondiente.