Notas de Crédito

Listar Crédito Con Proveedores A Monto

Este listado contiene todas las Notas de Crédito a proveedores tipo MONTO, lo que quiere decir que son documentos donde el proveedor reconoce el valor del reclamo que se le haya realizado solo en dinero, sin relación a un producto de inventario.

En el listado se podrá buscar por el número de documento como también por rango de fecha.

Listar Crédito Con Proveedores Por Items

Es el listado de todas las Notas de Crédito generadas al proveedor que tienen relación con un Producto del inventario por ello se llama Notas de Crédito de Items.

Al igual que el listado de Notas de Crédito a Monto el de Items cuenta con opción para buscar por número de documento o por rango de fecha.

Crear NC A Monto

Se refiere a las notas de crédito que se requieran realizar a él proveedor solo por monto de dinero y no relacionada a producto del inventario.

A diferencia con las Notas de crédito de Producto, las notas de crédito a Monto, en su creación no se relacionan a una factura de compra, debido a que no tienen relación con productos, por ende solo se le relaciona el concepto por el cual el proveedor realiza la nota de crédito.

Contenido de Pantalla de Crear Nota de Crédito a Monto

Procedimiento para Crear una Nota de Crédito a Monto

Paso 1: En el Módulo de Compras Sub módulo de Notas de Crédito, seleccionar la opción Crear Nota de Crédito a Monto.

Paso 2: Posterior a ingresar a la opción de Crear Nota de crédito a Monto, se debe escoger el Proveedor del listado de Proveedores que se despliega.

Paso 3: Luego de haber seleccionado el proveedor se muestra la pantalla de creación, donde debe llenarse los datos generales de la nota de crédito a monto y el detalle.

Paso 4: Posterior de haber llenado los datos generales y definido el concepto de gastos en el recuadro de Detalle, la nota de crédito se crea con el botón de Crear Nota de crédito que se encuentra en la parte superior derecha.

Crear NC De Items

Las notas de Crédito de Items son las que están relacionada a productos del catálogo de inventario, estas notas de crédito se pueden Crear a partir de una Factura de Compra o directamente relacionada a un producto.
A continuación se detalle el contenido de la pantalla y el procedimiento de la creación.

Contenido de Pantalla de Crear Nota de Crédito de Items

Procedimiento para Crear una Nota de Crédito de Items

Paso 1: En el Módulo de Compras Sub módulo de Notas de Crédito, seleccionar la opción Crear Nota de Crédito de Items.

Paso 2: Posterior a ingresar a la opción de Crear Nota de Crédito de Items, se debe escoger el Proveedor del listado de Proveedores que se despliega.

Paso 3: Luego de haber seleccionado el proveedor se muestra la pantalla de creación, donde debe llenarse los datos generales de la Nota de Crédito de Items y el detalle.

El detalle de la Nota de crédito puede ser de las siguientes maneras:

1. Relacionada a una Compra por la totalidad de la misma, es decir por todos los productos que contiene la compra.

2. Relacionad a una compra solo por algunas de las líneas de productos. En este caso se selecciona la compra pero con el icono Rojo de eliminar que quitan las lineas de la compra que no deben relacionarse a la nota de crédito.

3. Sin compra relacionada, en este caso se selecciona con el buscador de productos el que se desee cargar.

Paso 4: Posterior de haber llenado los datos generales y definido detalle de los productos, la nota de crédito se crea con el botón de Crear Nota de crédito que se encuentra en la parte superior derecha.

Paso 5: Para las notas de Crédito de Items hay un paso adicional que debe realizarse luego de la creación para completar el proceso y es hacer el Control de bodega, que no es más que registrar la des-ubicación del producto del inventario del Rack y cuadrante (Ubicación) perteneciente a la bodega seleccionada en la creación de la Nota de Crédito.
Para realizar el procedimiento de salida de bodega se habilita una vez creada la Nota de crédito el botón CONTROL DE BODEGA.

Al hacer clic al botón se carga la pantalla para registrar la salida de la bodega. Donde se habilitan otros botones con los que se debe realizar el procedimiento.

Picking

Este paso permite realizar la salida de la Ubicación (Rack y cuadrante) de la bodega. Para los productos que manejan Lotes se hace la rebaja del LOTE.

Al hacer clic se muestra una ventana donde se selecciona la ubicación de la cual se va a sacar el producto.
En el recuadro de Items para extraer se selecciona el producto, para posteriormente utilizar el botón Extraer Items de Ubicación que esta al final de la pantalla.

En caso que el producto pertenezca a un LOTE se habilita una columna adicional donde debe escogerse el Lote del cual se hará la rebaja.

Proceso General del Items

Se utiliza para registrar la salida del producto de la bodega, rebaja de la disponibilidad y stock.

Al hacer clic se habilita la pantalla donde se debe colocar el código de barra o el Item Number del Producto y dar cargar items.

Al colocar el código del producto se muestra en el siguiente recuadro de la pantalla, los datos del producto, con la flecha que aparece a mano izquierda se debe escoger el producto.

Posteriormente saldrán los campos para colocar las cantidades a devolver.

En caso que el producto se tipo PRODUCTO-SERIAL, se añade un botón adicional, llamado Registrar Seriales, con el cual se debe ingresar una a una de las series que se desean sacar del inventario, es decir, según la cantidad de unidades que se deban devolver, se tienen que ingresar una a una las series.

Para registrar el control de bodega se usa el botón Guardar Registro.

En el detalle de la nota de crédito aparecerá la cantidad que se le ha hecho el control del bodega.

Para culminar con el proceso se utiliza el botón Cerrar Control de Bodega.

Perfil de Nota de Crédito a Monto o Items

Luego de creada una nota de crédito ya sea de Producto o a Monto, mostrará los mismos recuadros a nivel General, la diferencia estará en el recuadro de Detalle que es donde cada tipo de nota de crédito tiene un formato diferente.

Proveedor

Es el recuadro donde se muestra el nombre del proveedor al que le pertenece la Nota de crédito.

Moneda

Se presenta la moneda o divisa definida en el proveedor.

Bodega

Muestra la bodega general de la Nota de crédito, aplica solo para las Notas de crédito de Items.

Detalle De La Nota De Crédito

Este recuadro muestra los datos de la devolución, en caso que sea nota de crédito de producto del catálogo de inventario muestra los datos del producto devuelto.

Si es una Nota de crédito a Monto se despliega los datos del concepto de gasto utilizado en la creación de la nota de crédito.

Historial De Pagos

Muestra él o los documentos de pagos en que la nota de crédito haya sido utilizada.

Otras Opciones de la pantalla de Nota de Crédito a Monto o Items.

Después de creada la nota de crédito tanto de Items como de monto se muestra en la parte superior de la pantalla varios botones, cuya funcionalidad se detalla a continuación.