Solicitudes

Tiene funcionalidades de control de asignaciones, aprobación y flujo de trabajo.

Mis Solicitudes

Es un listado de todas las solicitudes que hayan sido creadas o estén asignadas al usuario en sesión.

Tiene opción de búsqueda, con la que se puede filtrar para seleccionar la solicitud deseada.

Solicitudes Asignadas a Mi Departamento

Este listado muestra las solicitudes que están asignadas al departamento en que el usuario que consulta se haya registrado al momento de acceder a la plataforma.

Al igual que Mis solicitudes tiene opciones para buscar

Solicitudes Creadas por Mi Departamento

Es la lista de las solicitudes que hayan sido creadas por cualquier usuario desde el mismo Departamento que el usuario que esta en sesión consultando el listado

Crear Solicitud

Esta opción permite la creación de solicitudes relacionadas al módulo de Ventas, tiene la versatilidad de permitir adecuar cualquier tipo de solicitud o procedimiento que sea requerido en su empresa, adaptado a un flujo de trabajo sistematizado.

La pantalla de creación de solicitud esta conformada por tres recuadros en los cuales se define los datos básicos para que se inicie el flujo de una solicitud.

Contenido de Pantalla de Crear Solicitud

Generales De La Solicitud: En este recuadro se registra la información general de la solicitud, los campos que la componen varían según el tipo de solicitud que se esta creando.
Tipo de Solicitudes el campo obligatorio de esta sección, debido a que el mismo define el flujo de trabajo que debe realizarse al igual que es el campo que habilita los demás campos que se pueden mostrar en este recuadro.

Información Adicional: Permite incluir datos adicionales a los Generales, de manera predeterminada cuenta con los campos de Observación y Comentario, los cuales son campos tipo texto que permiten redactar y documentar otros datos a la solicitud.

Detalle De Productos: Como las solicitudes pueden ser de distintos tipos, en este recuadro de registra el detalle de la solicitud relacionado al Tipo de Solicitud, es decir, si la solicitud por ejemplo es de Notas de crédito en este recuadro solicita el dato de el producto o servicio, pero si la solicitud es de cambio de precio solicita datos relacionados a la Lista de precio
Este recuadro es dinámico por lo que su contenido varia según la necesidad del tipo de solicitud y permite adecuarlo a distintos tipos, por lo cual no hay datos estándar para esta sección.

Procedimiento para crear Solicitud

Paso 1: Acceder al Módulo de Ventas, Sub módulo de Solicitudes opción crear Solicitud.

Paso 2: Se selecciona el tipo de Solicitud y se llenan los datos requeridos según el tipo seleccionado.

Paso 3: Luego de llenar los datos, se crea la solicitud con el botón de Crear Solicitud que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

Perfil de la Solicitud

La pantalla de solicitud luego de ser creada esta compuesta por los recuadros y opciones detalladas a continuación.

Work Flow: Es el flujo de trabajo que lleva la solicitud paso a paso, este flujo cambia según el tipo de solicitud o dependiendo del tipo algunas solicitudes no utilizan un Work Flow.
La cantidad de pasos puede variar también según requerimiento de cada Empresa según lo que requiera.

Otras opciones: Estos botones tienen distintas funciones dentro de la solicitud.

Generales De La Solicitud: Muestra la información general de la solicitud, según el tipo de solicitud que se haya seleccionado en la creación.

Información Adicional: Muestra datos adicionales a los registrados en las generales de la solicitud.

Archivos Adjuntos: Permite adjuntar archivos qué guarden relación con la solicitud.

Detalle De Productos: Dependiendo del tipo de solicitud, muestra el detalle que la compone.

Buscar Solicitudes

Muestra el listado completo de todas las solicitudes indistintamente del creador, asignado, departamento o tipo de solicitud.

Es un listado completo de solicitudes.

Asignación de Solicitudes

Muestra un listado de todas las solicitudes que no tengan un usuario asignado, por lo cual se muestran en el campo de Asignado con el status
PEND-ASSIGN

En este listado se habilita una columna que tiene la función de permitir escoger el usuario al que se le debe asignar la solicitud.

Para asignar solo se debe seleccionar al usuario al cual se le desea asignar la solicitud y se guarda con el botón de Asignar solicitudes.