Ventas

En esta submódulo se pueden ver y crear oportunidades. También se pueden administrar las metas mensuales de vendedores.

Listar Oportunidad

Las oportunidades son las posibles ventas de clientes existentes. Esta vista muestra el listado de oportunidades creadas en la plataforma.

Al ingresar en una oportunidad, es posible visualizar un panel de seguimiento a las diferentes propiedades que componen la cotizacion. En el menú aparecen los siguientes botones:
Agregar Seguimiento: Permite crearle múltiples seguimientos a la oportunidad a lo largo de su ciclo de vida.
Cerrar Oportunidad: Es utilizado para culminar el ciclo de vida de la oportunidad.
Imprimir: Utilizado para imprimir en pantalla el formato de la oportunidad.
Atrás: Permite regresar a la ventana anterior.

Desde la oportunidad se pueden ver recuadros con transacciones relacionadas como cotizaciones, proyectos, tareas, eventos, etc. que son utiles para darle trazabilidad durante su ciclo de vida.

Dentro de cada oportunidad, en el botón de seguimiento, es posible darle un seguimiento a la oportunidad para documentar lo que esta sucediendo con ella a lo largo de su ciclo de vida. Al darle seguimiento a una oportunidad podemos hacer ajuste en la Fase del Pipeline de ventas, colocar competidores, referidos, campaña que le dio origen, vendedor, etc. Cualquiera de estos cambios queda reflejado en la pantalla principal de la oportunidad.

Crear Oportunidad

Formulario para crear oportunidades. Se debe elegir el cliente al cual se le creará la oportunidad y luego completar los campos.

Contenido de Pantalla para Crear Oportunidad

Recuadro	Campo	Descripción
Relaciones de la Oportunidad	Cliente	Cliente al cual se le asigna la oportunidad.
	Contacto	De los contactos disponibles del cliente.
Generales de la Oportunidad	Título	Título de la oportunidad.
	Proyecto	Lista desde donde podemos asociar un proyecto.
	Fecha estimada de cierre	Fecha en que estimamos que se puede cerrar la oportunidad.
	Origen de la oportunidad	Es la fuente que originó la oportunidad (Llamada, Evento, Internet, Referido, Feria, Visita Directa). Tabla Administrable Forma de Contacto en Leads y Oportunidades.
	Competidor	Tabla administrable Configuración de Competidores.
	Valor de la venta	Valor estimado de la oportunidad.
	Fase	Etapa de la oportunidad. Tabla Administrable Fase en Leads y Oportunidades.
	Referido por	Cuadro de texto para colocar la persona que refiere la oportunidad.
	Asignado	usuario a quien se le asigna la oportunidad.
	Vendedor Asignado	Vendedor a quien se le asigna la oportunidad.
	Departamento	Departamento al que pertenece la oportunidad.
	Team	Equipo de trabajo al que se asigna la oportunidad (Los equipos de trabajos se registran desde CRM -Inicio - Equipo de Trabajo).
	Campaign	Campaña que dio origen a la oportunidad.
	Prioridad	Prioridad de la oportunidad.
	Status	Estado de la oportunidad.
	Forma de Aprobación	Es la forma en que se espera sea aprobada la oportunidad. Puede ser mediante Orden de Compra o Cotización Firmada.
Primer Comentario	Comentario	Cuadro de texto para comentarios.

Buscar Oportunidad

Vista general para búsqueda de oportunidades dentro del listado de oportunidades. Se puede hacer filtro por Estado o colocando el numero de oportunidad en el cuadro de búsqueda.

Administrador de Quotas

El Administrador de Quotas permite gestionar y asignar metas de ventas individuales para cada vendedor. Desde esta sección, los administradores pueden definir, ajustar y monitorear las cuotas de ventas de cada miembro del equipo, asegurando que cada uno tenga objetivos claros y alcanzables para optimizar el rendimiento y los resultados comerciales.