Clientes

Clientes de Tienda

Esta opción brinda la posibilidad de poder listar los clientes que han sido creados desde la aplicación POS (punto de venta), para aquellas empresas que tienen "Tiendas" o que hayan sido creados en el modulo de Ventas de la plataforma S7, desde la opción Crear Cliente de Tienda.

Su función principal es controlar la consulta de los datos de los clientes por parte de los usuarios del sistema, brindando la posibilidad a usuarios de tiendas de consultar los datos de los clientes pero sin tener acceso a ver el listado completo de todos los clientes de la Empresa.

Listar Clientes

Este listado esta compuesto por la información de todos los clientes de la Empresa.

Listar todos los Clientes

Este listado esta compuesto por la información de todos los clientes de la Empresa, sin excepción de donde se haya sido creado.

Crear Clientes

Esta opción dentro del Sub módulo de Clientes permite registrar los datos para la creación de un nuevo cliente.

Al acceder, mostrará un formulario con los campos para llenar la información del cliente que se desea registrar.

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Los campos marcados en color rojo, son campos obligatorios por el sistema

Formulario para Crear Cliente

Contiene los campos más relevantes a la hora de crear un cliente, como la información personal como Nombre, teléfono o dirección, como también datos para guardar información del tipo de crédito o el tipo de impuesto que se le debe aplicar a el cliente cuando se le haga un documento.

Campos indispensables para la creación de un cliente en S7.

Ubicación	Nombre del Campo	Descripción
Información General	Clase de Cliente	Define la clasificación del cliente entre JURIDICO o NATURAL. Este campo habilita los campos de Nombre y Apellido en el caso de escoger la opción Natural. O campo Empresa si se escoge la clase Jurídica.
	Empresa ó Nombre y Apellido	Son campos dependientes del campo Clase de Cliente , dependiendo de la clase se habilitara el campo Empresa para colocar el nombre del cliente considerado Jurídico. Para los clientes Naturales se habilita como obligatorios los campos Nombre y Apellido.
	Tipo de Identificación	Este campo hace referencia a la forma que el cliente tiene asignada para su identificación como: RUC, Cédula, Pasaporte.
	Identificación Fiscal	Esta vinculado al campo Tipo de Identificación, es un campo alfanumérico que permite colocar el número de la identificación del cliente según el tipo.
Propiedades Del Cliente	Tipo	Es un campo indispensable para el funcionamiento contable del sistema, ya que este campo identifica el Tipo de cliente al cual se le asigna la cuenta contable (Cuenta por Cobrar) que utilizara el sistema para los asientos contables relacionados al cliente. Ejemplos de Tipo: Cliente Tienda, Cliente Empleado, Gobierno
	Status	En la plataforma se utilizan status estándares como son Activo: Para aquellos cliente vigentes. Inactivo: Clientes con los que ya no se mantiene una relación de ventas. Suspendidos o Restringidos**: Clientes que temporalmente por alguna situación como por ejemplo morosidad son suspendidos.
	Tipo de Contribuyente	Este campo define el tipo de Impuesto que aplica para el cliente. Ejemplos de tipo de Contribuyentes: -Agente Retenedor -Jurídico-Gravado -Jurídico-Exento -Natural-Gravado -Natural-Exento
Propiedades del Crédito****	Tipo de Crédito	Se refiere a la condición de crédito que se le otorgue al cliente: COD: Es un cliente Contado. Credit: Cliente Crédito. Credit-COD: Es un tipo opcional hace referencia a clientes que son Crédito pero a corto plazo de tiempo.
	Días en que Vence el Crédito	Solo aplica para clientes que son Crédito y se refiere a la cantidad de días que se le otorga de crédito a el cliente.
	Límite de Crédito	Se refiere al monto de dinero que le le otorga al cliente tipo Crédito, para sus compras.

Ficha del Cliente

Muestra toda la información relacionada al cliente, como: Datos Generales del Cliente, Cotizaciones Pendientes, Facturas Pendientes, Nota De Débito Pendientes, Últimos Cobros, Notas De Crédito, Archivos Adjuntos, Estado de Cuenta del Cliente, Antigüedad del Cliente, y demás opciones que se detallan a continuación.

Generales del Cliente

Muestra los datos generales del clientes llenados en la creación del mismo.

Servicios Contratados

En este recuadro se agrupa toda la información de los contratos que estén relacionados al cliente, permite ver el listado de los contratos, equipos relacionados a contratos y el historial de los mismos.

Contactos

En esta sección se relacionan a través del botón de agregar contacto, la persona o personas que son consideradas contactos de este cliente. La creación de contactos se realiza en el módulo de CRM.

Balance con el cliente

Esta sección muestra el balance de cxc que se tiene el cliente.

Tarea de Sobregiro

El recuadro de Tareas de sobregiro muestra las tareas realizadas para solicitar sobregiros relacionados a la facturación del cliente.

Notas

Permite agregar observaciones o recordatorios que requiera realizar respecto al Cliente.

Contratos De Puntos Relacionados o Club de Mercancía Relacionado
Estas secciones son dinámica y se habilitan según el tipo de programa de lealtad que tenga el cliente relacionado
Si el cliente pertenece al programa de Puntos muestra la información del mismo ó si el cliente tiene relacionado Club de mercancía muestra los datos de los club.

Cotizaciones Pendientes

Esta sección le permite tener acceso directo a la creación de cotizaciones desde el perfil del cliente, de igual forma muestra el listado de todas las cotizaciones relacionadas al acceder al botón de Historial y en pantalla muestra las cotizaciones que se encuentras Activas o Aprobadas.

Facturas pendientes

Esta sección le permite tener acceso directo a la creación de facturas desde el perfil del cliente, de igual forma muestra el listado de todas las facturas pendientes y tiene un historial de las mismas.

Tiene también la opción de ver un reporte de CXC del cliente.

Notas de Débito Pendientes

Esta sección le permite tener acceso directo a la creación de notas de débito desde el perfil del cliente, de igual forma muestra el listado de todas las notas de débito relacionadas.

Últimos 5 cobros

Permite la creación de cobros desde el perfil del cliente y muestra la lista de los mismos.

Nota de Crédito

Esta sección le permite tener acceso directo a la creación de notas de crédito desde el perfil del cliente, de igual forma muestra el listado de todas las notas de crédito relacionadas.

Descuento por Categoría

Esta opción le permite relacionar al cliente descuentos por las categorías de los productos, es decir, puede colocarle a cada categoría un porcentaje de descuento el cual será aplicado en las cotizaciones y facturación del cliente para los productos que estén dentro de las categorías seleccionadas.

Archivo Adjunto

En esta sección del perfil del cliente le permite adjuntar archivos, que desee guardar.

Otras opciones:

Nombre del Botón	Función
Ver Cliente en CRM	Permite consultar la información del cliente como: Casos, Tareas, Oportunidades proyectos que se encuentran en el módulo de CRM.
Ver Estado de Cuenta	Tiene la funcionalidad que poder generar el archivo PDF para impresión del Estado de Cuenta del cliente.
Editar Cliente	Permite modificar los datos del cliente, guardados en la creación del mismo. Imprimir: Genera una captura de la pantalla para imprimirla.
Historial de Cambios	Guarda la auditoria de edición que se realizan a la información del cliente.
Antigüedad del Cliente	Genera un reporte de CXC solo del cliente desde donde se esta consultando.
Adjuntar a Mensaje	Es una opción que permite enviar mensajería interna entre empleados registrados en la plataforma.
Atrás	Permite retornar a la pantalla anterior.

Crear cliente de Tienda

Es una opción que permite crear un cliente de forma rápida ya que a comparación de la pantalla de Crear Cliente , en Crear Cliente de Tienda se muestra una pantalla resumida, con los campos básicos para capturar la información del cliente.

Se le llama cliente de tienda por qué es comúnmente usada para crear clientes contado que realizan sus compras desde una tienda y por ellos se requiere que su registro al sistema sea de forma rápida.

Este tipo de cliente puede ser editado solo desde el módulo del CRM, ya que son creados como tipo Contado.