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El Módulo de CRM es una herramienta que nos ayuda a gestionar de forma eficiente la relación con nuestros clientes. No solo ayuda a gestionar la relación con clientes externos, sino con los clientes internos a través de las tareas entre departamentos.

Mis Relaciones

El Panel Mis Relaciones nos muestra un vista de acceso rápido a los casos, tareas, oportunidades, prospectos, oportunidades, proyectos, equipos de trabajos, eventos.

Equipo de Trabajo

Esta sección nos permite crear Equipos de Trabajo que posteriormente podrán asociarse a casos, tareas, prospectos u oportunidades.

Luego de crear el Equipo de Trabajo o Team se le debe agregar los usuarios que participaran en el Team y se pueden visualizar las transacciones donde el Team ha participado.