Proyectos
El módulo de Proyectos permite gestionar proyectos facturables o proyectos internos. Dentro de cada proyecto es posible relacionarlo con eventos, tareas, casos, compras a monto, notas de salida de mercancía.
Mis Proyectos
Proyectos creados por el usuario logueado.
Listar Proyectos con sus Tareas
Vista que muestra las tareas agrupadas por proyectos.
Grafica de Gantt
Diagrama de Gantt del proyecto. El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado
Crear Proyecto de una Cotización
Desde esta ventana es posible crear proyectos a partir de una cotización seleccionando la cotización correspondiente del listado.
Campos que se deben llenar antes de crear el proyecto a partir de la cotización.
Contenido de Pantalla para Crear Proyecto
| Recuadro | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| Generales del Proyecto | Titulo | Nombre del Proyecto |
| Departamento | Departamento asignado. Por defecto el departamento del usuario logueado. | |
| Fecha de Inicio | Fecha de inicio del proyecto | |
| Fecha de Terminación | Fecha Fin del proyecto | |
| Prioridad | Prioridad del Proyecot | |
| Asignado | Empleado a quien se le asignará el Proyecto | |
| Status | Estado del Proyecto | |
| Monto del Proyecto | Monto estimado del proyecto | Valor informativo de estimado de proyecto |
| Descripción del Proyecto | Comentario | Comentario General del Proyecto |
Vista general de un proyecto
| Nombre del Botón | Funcion |
|---|---|
| Imprimir Proyecto | Ventana emergente que muestra las características generales del proyecto sin los recuadros relacionados. |
| Imprimir Proyecto PDF | Formato PDF para las características generales del proyecto. |
| Cambiar Proyecto | Permite modificar las generales del proyecto. |
| Cerrar Proyecto | Boton cerrar el proyecto. |
| Historial de Cambios | Log de todos los cambios que se han hecho en el proyecto. |
| Gráfica de Gantt | Grafica Gantt de las fases del proyecto. |
| Calendario del Proyecto | Muestra los eventos programados relacionado al departamento. |
| Ver Pantalla de Gastos | Desde este boton se habilita una nueva ventana donde se puede configurar el presupuesto del proyecto en cuanto a sus fases, productos que se utilizaran en el proyecto, actividades a realizar en el proyecto y gastos adicionales que se esperan para el proyecto. |
| Atrás | Regresar a la ventana anterior |
Crear Proyectos Internos
Un proyecto interno no se genera a partir de una cotización de clientes, sino se puede crear de forma directa a través del formulario correspondiente. Es utilizado para realizar una serie de actividades que impactan la empresa y controlar los gastos que se incurren en la realización de las mismas.
| Recuadro | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| Generales del proyecto | Cliente | código de cliente a quien le vamos a relacionar el proyecto. Esto aplica para proyectos externos. |
| Titulo | Nombre con que definimos el proyecto. | |
| Tipo | Está relacionado con configuraciones del proyecto y la afectación contable de la cuenta contenedora. Se gestiona mediante la tabla Tipo de Proyectos. | |
| Activo Fijo | Listado para relacionar un activo fijo a un proyecto. | |
| Departamento | Departamento al cual pertenece el proyecto. | |
| Fecha de Inicio | Fecha de inicio del proyecto. | |
| Fecha de Terminación | Fecha estimada de culminación del proyecto. | |
| Prioridad | Prioridades del proyecto: Importante, medio, bajo. | |
| Asignado | Empleado a quien se le asigna el proyecto. | |
| Project | Listado para relacionar el proyecto actual con otro proyecto existente. | |
| M2 Vendibles | Campo numérico para determinar el monto posible de venta para el proyecto. | |
| M2 Facturables | Campo numérico para determinar el monto posible de facturación para el proyecto. | |
| Status | Estado del proyecto. | |
| Monto del proyecto | Monto estimado del proyecto | Monto estimado del proyecto. |
| Descripción del proyecto | Comentario | Comentario general relacionado al proyecto. |
Proyecto del Departamento
Listado de proyectos relacionados al departamento en el cual se está logueado en el sistema.
Buscar Proyectos Globales
Listado general de todos los proyectos registrados en la plataforma.
Buscar Proyectos Internos
Listado de todos los proyectos creados como proyectos internos.
Buscar Proyectos Facturables
Listado de todos los proyectos creados a partir de una cotización.
Alcances de Proyecto
El alcance de un proyecto incluye todo el trabajo necesario para realizar el proyecto y todo lo que se requiere para que ese trabajo se completado satisfactoriamente. En definitiva, el alcance define qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto.
Crear Alcance de Proyecto
Formulario que se utiliza para definir todos los puntos necesarios resumidos del alcande de proyecto.
Contenido de Pantalla para crear un Alcande de Proyecto
| Recuadro | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| Información General | Nombre | Nombre con el que se conoce el proyecto. |
| Empresa | Empresa a la cual le vamos a gestionar el proyecto. Se debe dar click en el espacio que dice Seleccionar Empresa y se despliega el listado de clientes de la base de datos. | |
| Project_Manager | Empleado encargado de gestionar el proyecto. | |
| Departamento | Departamento a cargo del proyecto. | |
| Resumen_Ejecutivo | Descripción general del proyecto. | |
| Include | Descripción de lo que incluye el alcance del proyecto. | |
| Not_Include | Descripción general de puntos relevantes que no están contemplados para el proyecto. | |
| Limitations | Limitaciones que se preveen para completar el proyecto. | |
| Descripción_Solution | Posibles soluciones a las limitaciones del punto anterior. | |
| Dependencias | Áreas, departamentos o entidades de la cual se estima dependencia durante la ejecución del proyecto. |
Reporte de proyectos por status
Informe general que muestra información relevante a los diferentes estatus del proyecto a una fecha corte. Tiene relación con las ordenes dentro de cada proyecto realizadas con diferentes periodos de tiempo con el objetivo de darle mejor seguimiento a los proyectos tanto abierto como cerrados. Los técnicos de proyectos son los empleados asignados como administrador del proyecto. Abajo del informe se muestra una leyenda que indica los indicadores a medir.
Facturar Proyecto
Desde esta sección se puede crear las diferentes facturas relacionadas a los proyectos abiertos del sistema. Unicamente se pueden seleccionar Proyectos Facturables del listado de proyectos.
Al seleccionar el proyecto, de forma automática se carga la cotización asociada al proyecto para que el usuario pueda colocar los montos a facturar.
Las facturas de proyectos se crean con el consecutivo ECON delante de la secuencia del consecutivo.
Updated 11 months ago